中国无人机行业

1、无人机发展现况分析

▲无人机行业市场规模

我国从事无人机行业的单位有300多家，其中规模比较大企业有160家左右，形成了配套齐全的研发、制造、销售和服务体系。目前在研和在用的无人机型多达上百种，小型无人机技术逐步成熟，战略无人机已试飞，攻击无人机也已多次成功试射空地导弹。

中国2014年无人机销量约2万架，预计到2020年中国无人机年销量将达到29万架。未来几年将保持50%以上的增长，2014年中国民用无人机销售规模已经达到40亿元。从发展前景来看，无人机已经应用在航拍、快递、灾后搜救、数据采集等领域，表明无人机的发展潜力巨大。

▲无人机行业市场结构

和国际市场相似，军用和出口(出口基本是军用无人机)这2个市场是中国无人机行业最主要的两个市场，合计贡献行业90%收入来源。即军用无人机和民用无人机产值=9：1。

▲无人机行业竞争格局

①总体竞争格局

近年随着行业的快速发展，国内无人机研制领域原有的竞争格局渐被打破，市场格局正处于巨变和重塑的过程中。粗略统计国内当前至少有40余家企业和科研院校生产或正在研制无人机产品。根据类型不同，大致可划分为军工集团、科研院校和民营企业三个阵营。

②军用市场竞争格局

中国的军用无人机主要有各大军工集团研制，主要包括中航工业集团、航天科工集团、航天科技集团。其中利剑无人机是中航工业集团下属的洪都飞机工业集团研制，和上市公司洪都航空有关系，而其余几型无人机整机研制和A股上市公司没有直接关系。此外，无人靶机领域主要是总参60所负责研制，当前上市公司金通灵与中科院合作正在研制无人机，有望作为靶机使用。

③高端市场竞争格局

以美国的发展经验，高端无人机对发动机、飞控/航电系统、任务载荷要求很高，传统航空制造企业凭借配套齐全的产业体系和有人驾驶飞机多年的研发经验具备快速进入、后来居上的能力基础。因此，未来中航工业下属企业、研究所，如沈飞、成飞、贵航等在高空长航时无人机、察打一体无人机等中高端产品研制领域将较大可能占据垄断份额。

④中低端市场竞争格局

中低端无人机的研制以“载荷”为中心，气动布局一般采用静安定性良好的常规布局，具有机身结构简单、制造周期短的特点，技术门槛相对较低，航天工业、兵器工业等其他军工集团和科研院校相对更易取得竞争优势。

▲无人机研发机构

①西北工业大学无人机研究所(365研究所)

②北京航空航天大学无人机所

③南京航空航天大学无人机研究院

④中国航空工业集团

⑤中国航天科工集团

⑥中国航天科技集团公司

⑦中国电子科技集团公司

▲无人机行业前景预测

未来10年，我国军用和民用无人机将由2013年的6.2亿美元增至2022年的22.8亿美元，十年(2013-2022年)需求总额将超过134亿美元，十年复合增长15.57%。

2、军用无人机市场分析

▲军用无人机市场分类

根据美国国防部的一级分类，战斗无人机主要分为靶机、战术无人机、战略无人机和无人战斗机。

▲军用无人机市场规模

根据我国军用无人机市场的占比，目前我国军用无人机市场规模在30亿人民币以上。

▲军用无人机应用领域

目前，美国作为无人机发展的领头羊，已发展出了多种机型，其功能也实现了很大的扩展。而在作战方式上，美军无人机已经摆脱了传统的作战方式，正在向中继通讯、情报搜集、电子对抗、空中打击四大职能转变。

▲军用无人机性能评述

与美国、以色列为代表的国际领先水平相比，国内在无人机研制能力、技术水平方面有10年左右的差距，而在应用水平则有15- 20年的差距。

▲军用无人机前景预测

根据分析，2013-2022年，我国军用无人机需求总额将由2013年5.7亿美元增至2022年20亿美元，需求总额将达到120亿美元，约占十年无人机支出总额的89.6%，十年复合增长15%。

3、民用无人机市场分析

▲民用无人机市场发展现状

目前，我国民用无人机共有130余家研制单位和15000架使用量，民用无人机的种类也逐渐丰富，包括固定翼无人机、旋翼无人机、飞艇无人机等。而上述成果，在很大程度上是高空、高速、中远程、长航时、大载荷等军用无人机技术逐渐向民用“渗透”的结果。我国民用无人机研制单位分为两类：一类是军工集团下属单位和科研院所;二是越来越多民企开始涉足无人机研制。

▲民用无人机市场应用领域

近年来，无人机开始在民用市场崭露头角，其中农林植保和电力能源巡检这两个领域在目前已表现出较为迫切的需求趋势，且具备较为可观的市场规模前景，而考虑到无人机现阶段的技术已大可满足，故预计供需的契合度较高。在其他相对小众的民用领域方面，无人机凭借其优势，预计也将会在消防救灾、公安系统、国土测绘、气象环保监测、包裹派送等方面一展身手。

▲重点民用无人机分析

由于看到了未来无人机的民用市场潜力巨大，除了一些科研院所和军工企业外，民营企业也开始介入无人机市场。以下列出部分企业及其民用无人机产品。

▲民用无人机前景预测

根据分析，未来十年(2013-2022年)，我国民用无人机需求总额将由2013年0.5亿美元增至2022年2.8亿美元，需求总额将达到14亿美元，约占十年无人机需求总额的10.4%，十年复合增长21%。

国内无人机规模化民用刚起步，市场潜力巨大。但如何融入民航空域管理体系、适航取证等行业标准规章缺失、较高的消费门槛等问题是国内无人机民用领域成长的主要瓶颈，需加紧出台相关行业标准，推动行业加快发展。根据空管委此前披露消息，我国低空领域开放到2015年底前将完成全国推广试点，随着无人机频谱制定和试航标准等多项规范逐步落地，无人机在低空领域的自主性将大大增强。

中国无人机行业市场需求分析

1、国靶机市场需求潜力分析

▲靶机的分类

靶机属于无人机一种，利用遥控或者预先设定好的飞行路径与模式，在军事演习或武器试射时模拟敌军航机或来袭导弹，为各类型火炮或是导弹系统提供假想的目标与射击的机会，从而对火炮或导弹等放空武器进行鉴定、训练和改进。

▲靶机应用分析

①S- 70型靶机

②S- 80型靶机

③S- 100型靶机

④JM- 1型仿真巡航导弹靶标

⑤S- 45型靶机

▲靶机市场前景分析

①小型涡喷靶机正成为主流

我国早期靶机是活塞发动机为动力输出的低速靶机，随着武器的发展，这些属于20世纪的老式靶机己无法胜任高速，高机动性等针对新型武器的技术要求，靶机急需改进。2012年珠海航展，中航工业展出涡轮喷气发动机动力的“蓝狐”靶机，是我国首款涡喷动力的小型靶机，性能达到国际先进水平。预计这类以涡喷发动机为动力的小型靶机将逐渐占据我国的靶机市场。

②靶机为耗材，市场空间广阔

中科院工程热物理所专家介绍，靶机属于耗材，空军、二炮和陆军航空等每年训练消耗量都很大，同时像沙特等国外贸出口需求也不小。且“蓝狐”这种高性能祸喷靶机单价可达150万元，总市场规模很大。

2、无人侦察机市场需求潜力分析

▲无人侦察机实际应用现状

中国的无人侦察机，现在主要用于边境巡逻，首先是中朝边界，其次是与日本、越南存在争议的岛屿地区，同时监视一些边境地区。长虹-1(无侦-5)于1969年开始研制，1972年11月28日首飞，1980年定型正式装备部队。无侦-5型无人机曾在中越边境战争中使用过。目前，“翼龙”已经装备部队使用，同时，“翼龙”无人机获国家出口立项批复，逐步走出国门。“翔龙”是为了满足军队未来作战的需要，完成平时和战时对周边地区的情报侦察任务，为部队准确及时地了解战场态势提供有力手段，资料显示“翔龙”将在近期装备部队。

▲无人侦察机市场前景分析

侦察机是专门用于从空中进行侦察、获取情报的军用飞机，是现代战争中的主要侦察工具之一。无人侦察机可用于完成战场侦察和监视、定位校射、毁伤评估、电子战等;也可民用，如核辐射探测、航空摄影、航空探矿、灾情监视、交通巡逻、治安监控等。多次战争的实践，促使无人机侦察系统成为现代军事情报侦察系统中发展最快、且最活跃的科研与装备领域之一。

3、无人战斗机市场需求潜力分析

▲无人战斗机实际应用现状

近几十年来，尤其是近年来，我国处于和平发展时期，无人战斗机研制也刚刚初见成效，尚未实行装备部队的目标。综合海外媒体信息，中国准备在今后数年内再专门建设一批无人作战飞机基地，其中两个己经开始建设，另外11个还在计划之中，且均分布在沿海地区，隶属国家海洋局。

▲无人战斗机市场前景分析

未来中国军队会继续在精干、联合、多能、高效的道路上不断前行。这就意味着更多高智能军队装备的投入使用，而无人战斗机则是替代传统的有人战斗机的有效途径。因此，即使未来我国不会面临战争，但全球小范围内的武装冲突时有发生，无人战斗机海外需求前景较好。